Recentment, TSMC va anunciar que augmentaria la seva despesa de capital el 2021, passant de 25 a 28.000 milions de dòlars al gener a 30.000 milions de dòlars, dels quals el 80% s’utilitzarà per a processos avançats com 3/5/7 nanòmetres, un 10% s’utilitzarà per a tecnologies d’embalatge avançades i un 10% s’utilitzarà per a tecnologies d’embalatge avançades. S’utilitza per a tècniques especials. En la conferència telefònica sobre guanys del primer trimestre del 2021, TSMC va reiterar que, atès que els clients són optimistes sobre el desenvolupament de la indústria dels semiconductors i es van comprometre a comprar, la companyia gastarà 100.000 milions de dòlars en ampliar la capacitat de producció del 2021 al 2023. Això significa que la taxa de creixement anual composta dels ingressos en USD el 2020-2025 arribarà al 10-15%.
Tant TSMC com Intel van subratllar que el desequilibri entre la demanda i l’oferta de la indústria dels semiconductors continuarà fins a finals del 2022 i que l’expansió de la capacitat no serà capaç de mantenir-se al dia amb l’augment de la demanda, especialment per a certs processos madurs. En resum, la indústria dels semiconductors està experimentant un important ajust estructural de la demanda. Per tant, les principals foneries i clients han augmentat els nivells d’inventari per fer front a la incertesa.
La lenta expansió de la capacitat i l’augment de la demanda han fet augmentar els costos de la fosa. Recentment, moltes foneries de xips han anunciat plans d’ampliació de capacitat. Per exemple, TSMC va ampliar la seva planta de 28 nanòmetres a Nanjing, la planta de 28 nanòmetres d’UMC a Tainan va augmentar la producció i Vanguard va adquirir una planta de 200 mm a Hsinchu.
El contrapunt prediu que, impulsat per aquests fabricants de semiconductors, la capacitat de producció de processos madurs augmentarà significativament. En els darrers anys, la migració de 200 mm a 300 mm ha estat molt lenta, incapaç d’eliminar el risc d’un subministrament ajustat de processos madurs. Ara, les foneries reben cada vegada menys suport dels fabricants d’equips de 200 mm. La capacitat de producció no pot continuar amb l’augment de la demanda a curt termini, de manera que els preus augmenten. El preu d’alguns processos fins i tot ha augmentat entre un 30 i un 40%, cosa que no compta el cost addicional dels dissenyadors de xips que normalment superen el 10%. Els preus augmentaran el 2021. Per tal de garantir la capacitat de producció el 2022, els fabricants de disseny de xips estan negociant amb les foneries. S'espera que els preus augmentin com a mínim un 10-20%.
Intel també és molt optimista sobre les perspectives de la indústria i prediu una forta demanda del mercat en el futur. Intel aposta per enormes necessitats informàtiques, l'estratègia IDM 2.0 i la inversió contínua en tecnologia, amb l'esperança de tornar a la seva posició de lideratge en la indústria. Intel també va anunciar una despesa de capital prevista de 20.000 milions de dòlars EUA el 2021, un augment interanual del 35-40%. Els fons s’utilitzaran per construir dues fàbriques de xips a Arizona (un total de 20.000 milions de dòlars EUA).
Els telèfons mòbils 5G, HPC i la indústria de l’automòbil promouen l’expansió activa de les foneries. En termes de motors de creixement, Counterpoint creu que, impulsat per la marea del reemplaçament de telèfons intel·ligents 5G, els telèfons intel·ligents continuaran sent una força motriu important durant almenys els propers tres anys. No obstant això, en els darrers anys, el creixement dels enviaments de telèfons intel·ligents s’ha desaccelerat, cosa que no és suficient per donar suport als agressius plans de despesa de capital adoptats per les foneries, ni tampoc pot garantir perspectives de creixement de vendes sòlides.
Counterpoint creu que les aplicacions emergents d’intel·ligència artificial, els dispositius connectats, la realitat virtual / realitat augmentada i la fabricació intel·ligent requereixen super potència informàtica en infraestructures de comunicació i centres de dades al núvol. Per tant, HPC es desenvoluparà ràpidament i consumirà una gran quantitat de noves incorporacions en els propers anys. Capacitat. Intel va dir que ara gairebé totes les aplicacions introdueixen funcions d’intel·ligència artificial i d’aprenentatge automàtic. Els proveïdors mundials de centres de dades d’alta escala i els proveïdors de solucions al núvol han invertit molts recursos per ampliar la capacitat de producció. Això continuarà millorant la potència informàtica per satisfer la demanda creixent de HPC.
En altres indústries, amb l’augment de la demanda de semiconductors a l’ecosistema de l’automòbil i el V2X, s’espera que les indústries relacionades amb l’automoció, com ara vehicles elèctrics, conducció autònoma i equips de càrrega, consumeixin una gran quantitat de semiconductors. Tot i que els ingressos empresarials de l’automoció de TSMC només van representar el 4% dels ingressos totals el primer trimestre del 2021 (els telèfons intel·ligents van representar el 45%, HPC el 35%), TSMC ha convertit el mercat de l’automòbil en una prioritat en els propers anys.
L’increment del cost de la fosa de xips del 2021 s’ha acabat bàsicament, però hi haurà una nova ronda d’increments de preus el 2022. Els dissenyadors de xips estan negociant amb els fabricants de xips els costos de fosa i l’assignació de capacitat. Es preveu que el desequilibri entre demanda i oferta continuï un any més i els preus augmentaran com a mínim un 10-20% el 2022.
Si esteu interessats en els nostres productes, visiteuwww.hkram.comper obtenir més informació.