A més, s'espera que els tres principals proveïdors de xips de memòria -Samsung, SK Hynix i Micron- creixin un 10%, mentre que Kaixia espera que les vendes del tercer trimestre augmentin un 11%, ja que la demanda de xips de memòria continua sent forta per als servidors de centres de dades, computació empresarial, així com telèfons intel·ligents 5G i infraestructura relacionada.
En general, IC Insights espera que les 15 principals empreses creixin un 7% en el tercer trimestre d'aquest any. S'espera que les vendes de semiconductors es mantinguin fortes fins a finals d'any, donant suport a la previsió actual d'IC Insights per al creixement global de les vendes de semiconductors del 24% aquest any.
Aquí teniu una mostra de com funcionen aquestes empreses.
samsung
Samsung va tornar a superar Intel per ocupar el primer lloc. La primera és la força del seu negoci de xips de memòria, que contrasta amb les vendes de CPU d'Intel, que han estat en una trajectòria ascendent, mentre que les vendes de CPU d'Intel han lluitat i estan bloquejades en una guerra de preus amb AMD.
En el segon trimestre, la principal font d'ingressos de Samsung van ser els semiconductors, que van representar més de la meitat del benefici operatiu de la companyia i gairebé el 35% dels ingressos. Els ingressos consolidats de la divisió de semiconductors van ser de 22,74 bilions de wons (19.768 milions de dòlars), un 24,7% més que en el mateix període de l'any passat. El benefici operatiu va ser de 6,93 bilions de wons (6.024 milions de dòlars), un 24,7% més que en el mateix període de l'any passat. Els ingressos van augmentar un 19,6% i el benefici operatiu es va triplicar en comparació amb el primer trimestre.
Samsung també està reforçant el seu negoci d'emmagatzematge a la part posterior del seu fort rendiment. A la Xina, per exemple, Samsung ha invertit molt, principalment en la seva planta de memòria a Xi'an. La mesura segueix la decisió de Samsung d'invertir 15.000 milions de dòlars en la seva planta de Xi, l'única base de producció de memòria a l'estranger de la companyia. La primera fase d'inversió va ser de 7.000 milions de dòlars a l'agost de 2017, seguida de la segona fase d'inversió de 8.000 milions de dòlars el 2019. Una línia de producció construïda per la primera fase d'inversió va iniciar la producció al març de 2020. Recentment, també es posarà en funcionament la segona planta, i la tercera fase del projecte també està en fase d'inversió. Un cop finalitzada la segona fase d'inversió en Samsung xi 'an, la capacitat flaix NAND de la segona planta arribarà a 130.000 hòsties al mes. La capacitat de la primera planta és de 120.000 pastilles al mes. La producció total de 250.000 hòsties al mes és aproximadament la meitat de la producció de flaix NAND de Samsung 2020.
El negoci de fosa d'oblia de Samsung, encara que menys impressionant que el seu negoci de memòria, ha estat durant molt de temps en el punt de mira, ja que és el número dos del món en el sector i té un fort desig de superar TSMC.
Intel
En el seu informe de guanys més recent, Intel va fixar la seva guia de vendes per al tercer trimestre de 2021 en menys del 3% i per a l'any complet en menys de l'1%. Això seria un rendiment particularment feble per al gegant del processador en un any en què s'espera que les vendes totals de semiconductors augmentin un 24%.
Abans d'Intel en el primer trimestre de 2020 i el marge brut al voltant del 60%, però des del segon trimestre de 2020, el marge brut de la companyia va començar a despendre's lleugerament en el primer trimestre de 2021, a causa dels ingressos empresarials del centre de dades de 5.600 milions de dòlars, en comparació amb el mateix període de l'any passat va caure un 20%, originalment és el negoci més rendible d'Intel, el seu menor marge brut global va disminuir fins al 55,2%, més de 5 punts percentuals menys que en el mateix període de 2020.
Es pot veure que el marge de benefici brut d'Intel ha disminuït lleugerament, perquè Intel ha tingut problemes constants en els últims anys, tant en el disseny de xips com en la fabricació, especialment en la producció en r + d i en massa de 14nm i processos més avançats, que no han estat capaços de formar competitivitat del mercat.
En els últims anys, Intel ha lluitat amb problemes de capacitat que han portat al desenvolupament de nous productes endarrerits darrere de la DMAE.
L'informe de guanys del 2T d'Intel va mostrar que mentre que els ingressos totals i els ingressos per PC van augmentar, els ingressos del centre de dades van caure un 9% any rere any, fins als 6.500 milions de dòlars, el preu mitjà de l'ASP processador va caure un 7%, el benefici operatiu va caure de 3.100 milions de dòlars a 1.900 milions de dòlars, i el marge operatiu va caure del 44% al 30% ara. És a dir, cada vegada és més barat i més barat. La guerra de preus ha començat. També confirma les declaracions anteriors d'Intel que pot competir en preu per retenir la seva quota del mercat del centre de dades.
El ceo d'Intel, Pat Gelsinger, ha argumentat que els preus competitius en el mercat de cpu de servidors perjudicarien el rendiment de la companyia, però preservarien o fins i tot augmentarien la quota de mercat.
Tenint en compte que el procés de 14nm d'Intel ha estat prou madur, i el cost del procés de 10nm s'ha reduït significativament en un 45% recentment, l'estratègia de guerra de preus encara té la base. Després de tot, el procés de 7nm d'AMD encara costa molt fins ara, i el preu OEM de TSMC no és barat. El preu OEM de xip de 7nm cotitza a desenes de milers de dòlars, i 5nm és tan alt com 17.000 dòlars. Aquest any és probable un altre increment.
En el mercat de processadors del centre de dades, el rendiment i el cost total de la propietat són més importants que el preu, va dir Su.
Des del punt de vista d'AMD, el seu avantatge actual segueix sent super nucli, amb 64 nuclis i 128 fils en una sola ranura, i s'espera que el Zen4 de 5nm vagi més enllà fins a 96 nuclis i 192 fils, a un menor cost unitari.
En l'últim any, Intel ha començat alguns projectes d'oblia de prova a TSMC, ja que la seva capacitat no ha seguit el ritme de la demanda del mercat. Aquests inclouen una GPU de 6nm que s'espera que es llanci en el primer semestre d'aquest any, i un processador Atom de 5nm que s'espera que sigui produït en massa per a plataformes mòbils en la segona meitat d'aquest any. Alguns estimen que al voltant del 5% dels processadors d'Intel utilitzats en bolígrafs seran fabricats per TSMC aquest any.
TSMC
IC Insights preveu que les vendes de TSMC creixin un 11% en el tercer trimestre. Les vendes augmentaran un altre 4% en el quart trimestre. IC Insights creu que les vendes del segon semestre de TSMC creixeran un 14% des de les vendes del primer semestre i un 24% per a tot l'any. Si es realitza, es compliria un any consecutiu de creixement dels ingressos de més del 20% per al gegant de la foneria. Les vendes anuals de TSMC van augmentar un 31% el 2020.
Els ingressos de TSMC en el segon trimestre van ser de 13.290 milions de dòlars, un 2,9% més trimestral i un 28% interanual. Els seus ingressos van ser de 372.150 milions de dòlars, un 2,7% més trimestral i un 19,8% interanual. El seu marge brut va ser del 50%, 2,4 punts percentuals per sota trimestrals i 3 punts percentuals interanuals, i el benefici net després d'impostos va ser de 134.360 milions de RMB. Descens trimestral del 3,8%, increment anual de l'11,2%.
En el primer semestre de l'any, TSMC va reportar uns ingressos de 26.203 milions de dòlars i 734.555 milions de dòlars, un 18,2% més que l'any anterior, un marge brut del 51,2%, 1,2 punts percentuals menys interanuals, i un benefici net després d'impostos de 274.049 milions de dòlars, un 15,2% més que l'any anterior.
S'observa que, en l'últim trimestre, el benefici de TSMC encara va mostrar una tendència de creixement interanual, però va disminuir respecte al trimestre anterior, principalment a causa de l'efecte altern de temporada baixa i temporada alta. Pel que fa als marges bruts, TSMC sempre ha estat la més alta de la indústria, i les caigudes interanuals i seqüencials del trimestre no van afectar el seu excel·lent acompliment en ingressos i beneficis. El descens té molt a veure amb les pressions de costos, ja que la companyia ha invertit fortament en processos de 5nm i 3nm i el retorn de la inversió no és proporcional a curt termini. A més, la pèrdua de Huawei Haisi, un gran client d'alta qualitat amb el procés de fabricació més avançat, sens dubte tindrà un impacte en el seu marge de benefici en 7nm i 5nm. A més a més, davant l'evolució general de l'augment dels preus en el sector, TSMC ha fet pocs canvis en els contractes de clients originals, la qual cosa també repercutirà en certa mesura en el marge brut.
En la segona meitat de l'any, TSMC va entrar en la tradicional temporada alta, i l'impuls de creixement va venir de les noves comandes de 5nm que van entrar successivament en la producció en massa. Entre ells, Apple M1X i la subsegüent M2 adoptaran la producció en massa de 5nm en la segona meitat de l'any. El processador d'aplicacions A15 de l'iPhone 13 va començar la producció en massa amb la versió millorada de 5nm de TSMC al juny, i gradualment va augmentar el volum de la segona meitat de l'any fins al quart trimestre.
A més, TSMC va rebre fortes comandes de xips de telèfon mòbil 5G en la segona meitat de l'any. Qualcomm va utilitzar la producció massiva de 6nm de TSMC de nous xips de telèfon mòbil 5G i els va enviar en grans quantitats en el tercer trimestre. Tres xips de telèfon mòbil 5G s'ampliaran per utilitzar el procés de 7nm o 6nm de TSMC per a la fosa de xips. S'espera que la nova generació Snapdragon 895+, que es llançarà a principis de l'any que ve, es produeixi en massa amb el xip de 5nm de TSMC en el quart trimestre, mentre que la nova generació phecda 2000 de Mediatek es produirà en massa amb xip de 5nm en la segona meitat de l'any.
Hynix SK
SK Hynix, número 4, es basa en gran mesura en el seu negoci de xips de memòria, i ha invertit fortament en el seu negoci de fosa d'hòsties en els últims anys. El ceo de SK Hynix ha dit que augmentarà la inversió en el negoci de fosa d'oblia perquè és clau per a la transformació empresarial de la companyia.
Des de la segona meitat de 2016 fins al primer semestre de 2018, el mercat de la memòria mundial va ser testimoni d'una escassetat massiva i augments de preus, el que va resultar en els beneficis dels tres majors fabricants de memòria del món, Samsung, SK Hynix i Micron. Però a partir de la segona meitat de 2018, el mercat va començar a canviar, amb els preus de DRAM i NAND Flash caient, de manera que els ingressos de Samsung, SK Hynix i Micron van passar de boom a bust en poc més d'un any.
En aquesta situació, SK Hynix va anunciar que en els propers anys augmentarà la inversió en negocis no emmagatzemats, se centrarà en la fosa d'oblia i xips lògics, per reduir els riscos, reduir l'impacte d'un sol camp d'alts i baixos en els ingressos de la companyia.
En l'actualitat, el negoci de fosa només representa el 5% dels ingressos de SK Hynix, de manera que encara hi ha molt marge de creixement. La companyia proporciona serveis de fabricació de contractes a través de la seva filial SK Hynix System IC, que va traslladar la seva fàbrica de Cheongju, Corea del Sud, a Wuxi, Xina.
El 2020, SK Hynix també va comprar una participació del 49,8% en Key Foundry, una hòstia que Foundry va sorgir de Magnachip.
D'acord amb el CEO de SK Hynix System IC i Key Foundry, que produeixen xips de procés madur d'oblia de 8 polzades, SK Hynix espera fer un avanç en el procés avançat.
Al febrer de 2018, SK Hynix va anunciar que invertiria 107.000 milions de dòlars per construir quatre fabs per consolidar la seva posició en la indústria de xips de memòria.
Nvidia tanca a Qualcomm
Nvidia núm. 7 està picant als talons del número 6 qualcomm.
En els últims anys, les dues principals empreses de la llista global de disseny de IC sempre han estat Qualcomm i Broadcom, i Qualcomm ha estat en la posició de lideratge durant molt de temps, mentre que Broadcom només ocasionalment va superar, i va ser la segona la major part del temps. Aquest any, Nvidia, amb el seu fort rendiment, va arribar al segon lloc, a prop de Qualcomm, que també reflecteix des d'un costat en els últims anys en la indústria en tecnologia, els canvis d'aplicació i els canvis tenen un major impacte en el mercat, de manera que els corresponents fabricants de disseny de xips per aconseguir un atac invers.
Broadcom representa les tecnologies i forces tradicionals, especialment la comunicació en xarxa, que és la força de broadcom, i els xips i mòduls de radiofreqüència, que també són el focus del seu negoci. Però tot és tradicional, i els Gpus de Nvidia són relativament ben adaptats a la combinació de computació d'alt rendiment i IA, que ha estat el major creixement del mercat en els últims anys. A més, el consumidor de Nvidia Gpus en aplicacions de consola es va trobar amb l'explosió del mercat post-pandèmia i va generar ingressos substancials.
En resum, Broadcom és més un proxy per a la tecnologia heretada i el poder d'aplicació, mentre que Nvidia és un proxy per a la tecnologia emergent i el poder d'aplicació que està guanyant impuls, i no trigaria molt a superar Qualcomm si no fos per la mida del camp de batalla de telèfons intel·ligents en el qual s'especialitza.
mediatek
Mediatek ha superat Texas Instruments fins al novè lloc.
En l'últim any, Mediatek no només va aconseguir un màxim històric en ingressos, convertint-se en la tercera companyia de disseny de IC més gran del món, sinó que també va veure augmentar el seu benefici net en un 80% en comparació amb 2019. Més recentment, s'ha informat que s'ha infiltrat en la cadena de subministrament d'Apple per subministrar xips per als seus auriculars de marca.
En el tercer trimestre de l'any passat, per primera vegada en els seus 23 anys d'història, Mediatek es va convertir en el líder del mercat de xips mòbils més gran del món, superant al gegant qualcomm, una posició que va mantenir fins al trimestre més recent.
Les accions de Mediatek s'han multiplicat per 1,4 en l'últim any, aconseguint màxims històrics a mesura que els organismes de la indústria han elevat els seus objectius de preus.
Darrere de tot això hi ha el full de ruta i l'estratègia de producte de l'empresa. Al mateix temps, l'entorn industrial i les forces externes també estan ajudant en el moment adequat, la qual cosa es reflecteix principalment en l'esclat de la guerra comercial sino-nord-americana al maig de 2019. Després que Huawei fos sancionat pels Estats Units, les marques xineses de telefonia mòbil van canviar de Qualcomm a Mediatek per tal de diversificar el risc de fonts de subministrament de xips. Segons les estadístiques, la quota de mercat de Mediatek a la Xina continental va augmentar del 17% al 31,7% en el segon semestre del 2020.
Instruments de Texas
Com a líder absolut en xips analògics, Texas Instruments (TI) va veure augmentar les seves vendes analògiques al voltant d'un 6% el 2020 en comparació amb 2019, representant el 80% de les seves vendes de IC de 13.600 milions de dòlars i el 75% dels seus ingressos semiconductors de 14.500 milions de dòlars el 2020.
El rendiment tan brillant de TI, en gran mesura es deu a les característiques de la pròpia IC analògica i el seu mercat, és a dir, la diferència IC analògica és significativa, cicle de vida llarg.
La tecnologia de l'IC analògica prové de la recopilació i captura de la informació del món real. Com que el món real és complex i heterogeni, el disseny del producte utilitzat per captar aquesta característica també té característiques complexes i heterogènies. Les diferències iC analògiques són molt significatives, reflectit en la IP de l'empresa és particularment important. Al mateix temps, l'IC analògic emfatitza l'alta relació senyal-soroll, baix consum d'energia, alta fiabilitat i estabilitat, cicle de llarga vida, baix preu, que és significativament diferent de l'IC digital (IC digital segueix la llei de Moore, generalment després d'1 ~ 2 anys per fer front a l'eliminació de productes de procés més alts).
A més, des del costat de l'oferta, l'oferta de capacitat de recerca de la indústria de l'IC analògica és limitada. En el procés de disseny, els recursos humans són difícils de copiar. El procés de disseny per a ics analògics es basa més en l'experiència i menys en els models d'ordinador que en els ics digitals. Hi ha més assaig i error en el procés de disseny, i els bons enginyers tenen més de 10 anys d'experiència, de manera que les empreses d'IC analògiques construeixen fortes barreres d'entrada.
A més, la diversitat de productes i l'oferta limitada de capacitat de recerca redueixen la competència del mercat, mentre que la naturalesa descentralitzada del mercat final continua amplificant els avantatges estratègics de la indústria analògica de l'IC. El mercat final de l'ics analògics està molt fragmentat, amb desenes de milers de línies de productes i una disminució en el nombre mitjà de comandes. El líder de la indústria té avantatges en categories horitzontals, i és difícil que els nous participants competeixin amb eficàcia. El patró de competència del mercat és estable, i el líder té dret a parlar sobre la capacitat de preus.